すけがわの運用メモ 2019年8月『つみたてNISA』

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お金との付き合い方
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こんにちは。すけがわ(@suke_gawa04) です。

定期更新中の『すけがわの運用メモ』をご覧下さり、ありがとうございます。

24歳、社会人2年目のすけがわの運用成果をマンスリーで更新・公開しております。

僕が主に活用しているのが、『つみたてNISA』、『企業型確定拠出年金』、『持株会』『株・米国ETF(予定)』です。

運用歴は以下の通り、あまり長くはありませんが、毎月定額を拠出し運用しています。

名称開始時期
つみたてNISA2018年7月~
企業型確定拠出年金2018年5月~
持株会2019年1月~
2019年5月~
米国ETF資金準備完了、価格高騰中につきタイミングを待っています

今回の記事では、2019年8月の『つみたてNISA』のパフォーマンスを公開します。

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2019年8月『つみたてNISA』のパフォーマンス結果

僕が現在投資しているファンドは、『楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))』です。

巷では、楽天VTIと呼ばれています。

 

以前は、複数のファンドに投資していたので、他ファンドの推移も『つみたてNISA』のパフォーマンスに影響しています。

尚、過去に購入していたファンドは以下のとおりです。

  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • 楽天・全世界株式インデックスファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  • eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

 

早速、今月のパフォーマンスをご紹介します。

先月のパフォーマンスも参考までにご紹介します。

先月比は、以下のとおりです。

トータルリターン12,139円 減少
評価額32,627円 増加
実質投資額44,766円 増加/減少
損益率+0.88%

ファンドの個別パフォーマンス結果

上述の通り、現在は『楽天・全米株式インデックス・ファンド』にのみ投資していますが、以前投資していたファンドも今後成長が見込まれることからホールドしています。

個別パフォーマンスは、以下のとおりです。

ファンド名評価額評価損益損益率

楽天・全米株式インデックス・ファンド

229,817円+3,401円+1.50%

ニッセイ外国株式インデックスファンド

61,000円+284円+0.46%

楽天・全世界株式インデックスファンド

135,946円-474円-0.34%

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

60,308円+298円+0.49%

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

135,574円+1,944円1.45%

合計

622,645円+5,453円0.88%

すけがわの投資総額

2019年8月4日現在の投資総額は、1,158,412円となりました。

内訳は以下のとおりです。

名称投資額評価額評価損益損益率
つみたてNISA617,192円622,646円+5,454円0.88%
国内株336,220円352,000円+15,780円4.69%
確定拠出年金105,000円108,152円+3,152円3.00%
持株会100,000円87,784円-12,216円-12.22%
合計1,158,412円1,170,582円+12,170円1.05%

勤めている会社の株が足を引っ張っていると少し複雑ですね笑

米国ETF用にUSドル100万円分準備しているので、来月には総投資額が200万を突破しそうです。

最後までご覧下さりありがとうございました。

 

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